Usuários e operadores

Objetivo

Cadastrar quem trabalha no clube e definir qual operador é o responsável por cada cliente.

Antes de começar

São duas telas diferentes, as duas no grupo Administração do menu, e confundi-las é o erro mais comum aqui:

• Usuários — quem tem acesso ao sistema, e com qual perfil.
• Operadores — qual operador é o responsável por qual cliente.

Criar o usuário não faz dele responsável por cliente nenhum. São dois passos, e o segundo é fácil de esquecer: é o responsável que recebe os avisos automáticos endereçados ao Operador do cliente.

Você precisa estar com acesso de Administrador.

Os dois perfis

Administrador — enxerga tudo do clube, incluindo o grupo Administração do menu. É o único que pode tomar as decisões sem volta: registrar a decisão da Polícia Federal, dispensar um requisito ou desfazer a dispensa, cancelar um processo e, no IAT, apagar registros, revogar certificado e publicar o resultado final de competição.

Operador — enxerga e trabalha em todos os clientes e processos do clube, não só nos que estão sob sua responsabilidade. Não vê o grupo Administração.

Passos

Cadastrar alguém da equipe

1. Abra Usuários.
2. Clique em Novo Usuário.
3. Preencha Nome, Email, Perfil e Senha.
4. Salve. Aparece a confirmação Usuário criado com sucesso.

Passe a senha inicial para a pessoa por um canal seguro — de preferência pessoalmente ou por telefone, não por e-mail — e peça que ela troque no primeiro acesso.

Liberar quem se cadastrou sozinho

Quem se registra pela tela de cadastro entra sem perfil e fica parado numa tela de espera. Ela não consegue fazer nada até você liberar.

1. Em Usuários, no filtro Filtrar por perfil, escolha Pendentes.
2. Edite a pessoa e escolha o Perfil dela.
3. Salve.

É a escolha do perfil que libera o acesso. Quando alguém disser que “se cadastrou e não consegue entrar”, comece por aqui.

Definir o responsável por cada cliente

1. Abra Operadores.
2. Na lista de clientes, clique em Atribuir na linha do cliente.
3. Em Atribuir Cliente a Operador, escolha o operador e clique em Confirmar. Aparece Cliente atribuído com sucesso!.

Para trocar o responsável por um cliente, repita o mesmo caminho escolhendo outro operador.

Remover um acesso

Ainda em Usuários. A exclusão pede confirmação, em Confirmar Exclusão.

Antes de excluir um operador, passe os clientes dele para outra pessoa. Senão esses clientes ficam sem responsável, e os avisos automáticos endereçados ao operador do cliente deixam de chegar a alguém.

Como saber que deu certo

• A pessoa aparece na lista com a Função certa.
• A coluna Último Acesso deixa de ficar vazia depois que ela entra pela primeira vez.
• Em Operadores, o cliente aparece com o nome do operador na coluna Operador Responsável.

Se der errado

A pessoa cai numa tela de “Aguardando Aprovação”. Ela se cadastrou sozinha e está sem perfil. Filtre por Pendentes e escolha um.

O operador diz que não consegue cancelar um processo ou registrar a decisão. Essas ações são só do administrador. Faça você mesmo, ou mude o Perfil da pessoa para Administrador se ela deve mesmo poder decidir.

Excluí um operador sem querer. Os clientes dele ficaram sem responsável — em Operadores aparecem como Não atribuído. Atribua cada um a outra pessoa.