Juntada documental

Rascunho — ainda não verificado em hml

Escrito a partir do código, sem percorrer as telas em hml. Nomes de campo e ordem de passos podem divergir do que a interface mostra. Ao validar, corrija o que estiver diferente e remova este aviso.

Objetivo

Chegar ao protocolo com toda a documentação exigida presente e dentro da validade.

Antes de começar

É a etapa 4 do processo. A tela fica em /<slug>/compliance.

O ponto inteiro desta etapa: documento vence. Um documento que estava válido quando foi enviado pode estar vencido no dia do protocolo — e aí o processo volta. O sistema existe para você ver isso antes, não depois.

A tela

O topo traz os indicadores do clube — quanto está válido, quanto está vencido, o que está por vencer. Abaixo, duas abas:

• Calendário — o que vence, e quando.
• Documentos — a lista, com busca.

Cada documento aparece como Válido ou Vencido.

Passos

1. Varrer o que está por vencer

Comece pelo calendário, não pela lista. Ele mostra o que vai vencer nos próximos dias, que é onde está o problema que ainda dá tempo de resolver.

Faça esta varredura como rotina, não só quando for protocolar.

2. Conferir a documentação de um cliente

Use a busca na aba Documentos, ou abra o dossiê do cliente em /<slug>/clientes/<id> e vá na aba Documentos — a mesma informação, no contexto de uma pessoa só.

3. Receber documento pelo portal

O cliente envia os documentos dele em /<slug>/portal/documentos. Você confere do lado de cá.

Vale orientar o cliente: foto legível, documento inteiro no enquadramento, e a data de validade visível. A maior parte da devolução é por foto cortada.

4. Substituir um documento vencido

Envie a versão nova pelo mesmo tipo de documento. O sistema mantém o histórico — o documento antigo não some, ele deixa de ser o vigente. Isso importa: se a PF questionar o que foi entregue e quando, o histórico é a resposta.

5. Fechar a etapa

Só conclua a Juntada de Documentos quando nada estiver vencido. Concluir a etapa 4 é o que libera o processo para a submissão — e, se houver gatilho configurado, avisa o cliente que a documentação está pronta.

Concluir a etapa também é o que faz o cliente aparecer para o perfil de despachante, que só enxerga processos com a juntada concluída.

Como saber que deu certo

• O processo deixa de acusar pendência documental.
• No calendário, nenhum documento daquele cliente aparece como vencido.
• Se havia gatilho para a etapa 4, o cliente recebeu o aviso.

Se der errado

O cliente enviou, mas eu não vejo. Confirme que ele enviou no tipo de documento certo, e que enviou pelo portal do clube correto — cliente com cadastro em mais de um clube às vezes entra no outro.

O documento aparece vencido e o cliente jura que está válido. Confira a data de validade cadastrada: o erro costuma estar no que foi digitado no cadastro do documento, não no arquivo.

Protocolei e voltou por documento vencido. Vencido entre o envio e o protocolo. É o caso que o calendário evita — passe a varrê-lo antes de cada protocolo, não só quando lembra.