Cliente novo e acesso ao portal
Objetivo
Seção intitulada “Objetivo”Cadastrar um cliente novo e deixá-lo acompanhando o próprio processo pelo portal.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- O cliente precisa estar atribuído a um operador para aparecer na esteira. Quem faz essa atribuição é o administrador, em Usuários e operadores.
- Tenha o e-mail do cliente em mãos, e confira letra por letra: é por ele que sai todo aviso e é com ele que o cliente entra no portal.
- O envio de e-mail do clube precisa estar configurado, senão o convite não chega.
O dossiê do cliente
Seção intitulada “O dossiê do cliente”Em /<slug>/clientes/<id> ficam quatro abas mais o acesso ao portal:
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Processos | os processos daquele cliente |
| Documentos | a documentação enviada e sua validade |
| Acervo | as armas registradas |
| Dados | o cadastro, incluindo o CPF completo |
O dossiê é onde o CPF completo aparece — na esteira ele vem mascarado, e o acesso ao número inteiro fica registrado em auditoria.
1. Cadastrar o cliente
Seção intitulada “1. Cadastrar o cliente”Preencha o cadastro com atenção a dois pontos que causam retrabalho depois:
- E-mail — é a identidade do cliente no portal. Errar aqui significa convite que nunca chega e, depois, um segundo cadastro duplicado.
- Endereço, e o endereço do acervo — são campos separados, e podem ser diferentes. O local onde as armas ficam guardadas nem sempre é a residência.
2. Dar acesso ao portal
Seção intitulada “2. Dar acesso ao portal”No dossiê, use a seção Acesso ao portal. O cliente recebe o convite por
e-mail e define a própria senha em /<slug>/portal/criar-senha.
Se ele perder o link ou ele expirar, existe Esqueci minha senha em
/<slug>/portal/esqueci-senha.
3. O aceite de LGPD
Seção intitulada “3. O aceite de LGPD”No primeiro acesso o cliente passa por /<slug>/portal/lgpd. Enquanto não
aceitar, ele não usa o portal. Se um cliente disser que “entrou e não
conseguiu fazer nada”, é quase sempre o aceite pendente.
4. Explicar o que ele vai ver
Seção intitulada “4. Explicar o que ele vai ver”Vale dizer isto ao cliente no momento do cadastro, porque evita a maior parte das ligações:
- Meu processo — em que etapa está.
- Documentos — o que ele já enviou e o que falta.
- Cursos e Certificados — turmas e certificados dele.
- Acervo — as armas registradas.
- Meus dados — o cadastro dele.
E o mais importante: o portal funciona igual no navegador e no aplicativo Android, com a mesma senha nos dois. Não existe cadastro separado para o app.
Como saber que deu certo
Seção intitulada “Como saber que deu certo”- O cliente entra em
/<slug>/portal, passa pelo aceite de LGPD e vê o próprio processo em Meu processo. - O cliente aparece na sua esteira em
/<slug>/processos. - Ele consegue entrar também pelo aplicativo, com a mesma senha.
Se der errado
Seção intitulada “Se der errado”O convite não chegou. Confira o e-mail cadastrado no dossiê e peça para o cliente olhar o spam. Se estiver certo e ainda assim não chegar, o problema é a configuração de envio do clube — leve ao administrador.
O cliente entra mas não vê nada. Duas causas, nesta ordem: o aceite de LGPD ainda pendente, ou o cliente ainda não tem processo aberto.
O cliente não aparece na minha esteira. Ele não foi atribuído a você. Só o administrador faz essa atribuição.
O cliente diz que o aplicativo pede outra senha. Não pede — é a mesma. Peça para usar Esqueci minha senha pelo próprio aplicativo e verifique se ele não está digitando um e-mail diferente do cadastrado.